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關于公司擬注冊發行超短期融資券的公告
臨時公告
2019-08-20
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證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2019-063
益豐大藥房連鎖股份有限公司
關于公司擬注冊發行超短期融資券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年8月19日召開的第三屆董事會第十六次會議與第三節監事會第十五次會議審議通過了《關于公司擬注冊發行超短期融資券的議案》，為拓寬公司的融資渠道，優化負債結構，降低資金成本，根據經營發展需要，結合經營資金的需求，公司擬面向合格投資者公開發行超短期融資券。具體情況如下：
一、發行方案
（一）發行規模
本次公開發行超短期融資券的總規模不超過人民幣10億元。
（二）債券品種及期限
本次發行的超短期融資券單期發行期限為不超過270天（含270天），注冊批文2年有效，期間滾動發行，具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權公司董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。
（三）債券利率及確定方式
本次發行的超短期融資券，其票面利率及支付方式受公司主體資信情況、擬發行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況等因素影響，提請股東大會授權公司董事會與主承銷商共同協商確定。
（四）發行對象
本次發行對象為中國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外）。
（五）募集資金用途
本次發行的募集資金擬用于償還金融機構借款滿足短期資金需求，優化公司債務結構，降低融資成本，滿足公司日常營運資金需求。具體募集資金用途提請股東大會授權公司董事會根據公司資金需求情況確定。
（六）發行日期
根據市場環境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內一次或擇機分期發行。
二、本次發行超短期融資券的授權事宜
為保證公司超短期融資券順利發行，董事會擬提請股東大會授權董事長辦理本次發行的具體事項，包括但不限于：
（一）根據公司需要以及市場條件，確定或調整超短期融資券實際發行的金額、期限、利率、發行時機等具體方案；
（二）決定聘請為本次發行提供服務的主承銷商及其他中介機構；
（三）簽署、修訂和申報與本次發行有關的所有必要的法律文件；
（四）根據適用的監管規定履行相關信息披露義務；
（五）如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
（六）終止本次超短期融資券的注冊發行事宜；
（七）根據公司資金需求確定募集資金的具體用途；
（八）辦理與本次超短期融資券發行相關的其它事宜；
（九）上述授權有效期為自股東大會批準之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
三、本次發行超短期融資券的審議程序
本次發行超短期融資券事宜經公司本次董事會會議審議通過后，還需提交股東大會審議通過并在中國銀行間市場交易商協會接受注冊后方可實施，在本期超短期融資券的注冊有效期內持續有效。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司
董事會
2019年8月20日
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